De markt voor containervervoer staat voor een volatiel 2025. Analisten voorspellen aanhoudende winstgevendheid voor grote vervoerders als MSC, Maersk en CMA CGM, ondanks een complex landschap van mogelijke stakingen, handelsbelemmeringen en veranderende allianties.
De crisis in de Rode Zee, een belangrijke motor van de verrassende winstgevendheid van 2024, blijft een belangrijke onzekerheid. Lars Jensen, oprichter en analist bij Vespucci Maritime, beschrijft het jaar als een "achtbaan", met de crisis als grootste onbekende. Hoewel de verkozen president Trump heeft beloofd alle oorlogen binnen 24 uur na zijn aantreden te beëindigen, uiten analisten hun scepsis over de haalbaarheid en het strategische voordeel van zo'n snelle interventie. Peter Sand, hoofdanalist bij Xeneta, merkt op dat een dergelijke stap waarschijnlijk niet in lijn zal zijn met Trumps uitgesproken "America First"-beleid en niet haalbaar zou zijn binnen het tijdsbestek.
“De crisis in de Rode Zee is nog steeds een grote bedreiging”, aldus Sand. “Hoewel het veel sectoren negatief beïnvloedde, heeft het de scheepvaartindustrie in 2024 onverwacht gered, waardoor een voorspeld verlies in de hele sector veranderde in het op twee na hoogste winstjaar in de geschiedenis, na 2021 en 2022. Dit betekent dat de crisis in 2025 een belangrijke winstmotor zal blijven voor rederijen.”
De mogelijkheid van stakingen, met name in Amerikaanse havens, voegt een extra laag van complexiteit toe. Een voorlopige overeenkomst tussen de International Longshore and Warehouse Union (ILA) en de United States Maritime Union (USMX) in oktober, waarbij het contract werd verlengd tot 15 januari 2025, heeft niet alle problemen opgelost. Sand verwacht verdere verstoringen, die mogelijk langer zullen duren dan de staking in oktober, die Amerikaanse exporteurs onevenredig hard trof.
Ondertussen creëert de herstructurering van scheepvaartallianties nieuwe kansen voor verladers. Sand merkt op dat verladers voor het eerst in jaren meer keuzes hebben bij het selecteren van vervoerders en allianties. De nieuwe strategieën verschuiven van het traditionele hub-and-spoke-model naar directe haven-tot-havenverbindingen, zoals blijkt uit de partnerschappen van MSC. De opkomst van nieuwe allianties zoals Ocean Alliance en Premier Alliance, samen met de aanhoudende aanwezigheid van Gemini en de MSC-Zim-samenwerking, duidt op een grote verschuiving in de marktdynamiek.
De focus van Maersk en Hapag-Lloyd op het behalen van 90%-leveringspercentages op tijd zal een belangrijke factor zijn in hun succes. Sand benadrukt dat hoewel betrouwbaarheid tussen grote hubs belangrijk is, klanten prioriteit geven aan end-to-end betrouwbaarheid.
Vooruitkijkend verwacht Sand dat verladers die in 2024 langetermijncontracten hebben afgesloten, waarschijnlijk zullen profiteren, terwijl Amerikaanse consumenten te maken kunnen krijgen met hogere prijzen en minder keuzemogelijkheden vanwege mogelijke tarieven en antiglobaliseringsbeleid. De mogelijkheid van een premie op routes die de Rode Zee omzeilen, indien haalbaar, zou ook gunstig kunnen zijn voor verladers.
De containerscheepvaartmarkt zal in 2025 naar verwachting een jaar van grote veranderingen en onzekerheid worden, aangejaagd door de crisis in de Rode Zee, mogelijke stakingen, veranderende allianties en de mogelijkheid van handelsbelemmeringen.