2025 első felében a transzpacifikus útvonalra irányuló figyelmet teljes mértékben a tarifák kérdése uralta, és az árufuvarozási piacot általános pesszimizmus jellemezte. Ez oda vezetett, hogy a globális logisztika más fontos változásai, többek között a új tengeri szállítmányozási szövetségek megjelenése a transzpacifikus útvonalon és egy észrevehető növekedés egyes hajózási társaságoknál.
Öt árufuvarozási szövetség uralja a transzpacifikus szállítási piacot
2025 egy új szövetségi korszak kezdetét jelzi a transzpacifikus útvonalon. Az elmúlt években ezt jelentős fejleménynek tekintették volna, most azonban eltörpül a kereskedelmi háborúhoz és a vámokhoz képest.
Egy viharos első félév után most egy rövid tisztánlátási időszakot élünk a vámpolitikák terén, ami végre lehetővé teszi számunkra, hogy közelebbről is megvizsgáljuk a kialakulóban lévő szövetségek új dinamikáját.
Jelenleg öt fő szereplő uralja a transzpacifikus útvonalat:
- A független MSC (Mediterrán Hajózási Társaság)
- Az új Gemini Együttműködés (GC) amely a Maerskből (MSK) és a Hapag-Lloydból (Hapag) áll
- A lecsökkentett THE Alliance most Premier Szövetség (PA), amely a ONE-ból, a HMM-ből és a Yang Ming Marine Transport Corp-ból (YML) áll
- A régóta fennálló Óceáni Szövetség (OA) a CMA-val, a COSCO-val, az OOCL-lel és az Evergreen Marine Corp-pal (EMC)
- Egyre több független fuvarozók.
Közülük a legnagyobb, az OA, 3%-vel csökkent piaci részesedése januártól júliusig az előző év azonos időszakához képest, az Ázsiából az Egyesült Államokba irányuló szállítmányok rakományvolumen-paraméterei alapján, amelyet általában Transpacific útvonalnak neveznek. A PA szövetség szintén visszaesést tapasztalt, nagyrészt a Hapag-Lloyd távozását követő csökkent kapacitás miatt. Eközben az újonnan alakult GC, a függetlenül működő MSC és az egyre befolyásosabb független fuvarozók mind piaci részesedést szereztek.
A főbb szállítmányozási társaságok piaci trendjei
Ha kifejezetten a nagyobb hajózási társaságok közötti változásokat vizsgáljuk, az MSC-nek – az amerikai teljes importon alapuló rakománymennyiségi paraméterekkel – egyértelmű előnye volt nemcsak a transzpacifikus, hanem a transzatlanti útvonalon is, és továbbra is az első helyen áll 11% éves rakománymennyiség-növekedéssel. A második hely gazdát cserélt: a tavalyi második helyezett, a CMA a harmadikra esett vissza, míg a Maersk megtartotta a volumenét, és feljött a második helyre. A negyedik helyen álló ONE stabil volument tartott fenn, szinte változatlanul. A meglepetést az ötödik helyen álló Hapag-Lloyd okozta, 17% éves növekedéssel – ez a legnagyobb növekedés az összes szövetséghez tartozó fuvarozó között. A független fuvarozók és importőrök közül a Wan Hai és a ZIM gyors növekedést mutatott, olyan új piaci szereplőkkel együtt, mint a HeDe Shipping és a Sea Lead.
Visszatérve az ismerős ázsiai-amerikai piacra, a fuvarozói volumen változásai még egyértelműbbé válnak. A CMA 13,81 TP3 billió csökkenést mutatott éves szinten, míg a Hapag-Lloyd közel 301 TP3 billióval nőtt, ebből a növekedésből 901 TP3 billió az ázsiai piacról származik. Statisztikailag a Hapag-Lloyd nem a legnagyobb és nem is a legproaktívabb szereplő a transzpacifikus útvonalon, de stratégiájuk idén egyértelműen megváltozott.
A GC szövetség valami újat hoz a kikötőkben nagy hajókat és szállítóhajókat használó hub-and-spoke modelljével – ezt a megközelítést bevezetése óta szkepticizmussal fogadták, különösen a kikötői torlódások megelőzésére és a 90% menetrend-megbízhatóság elérésére való képességét illetően. Egy jelentés szerint a GC szövetség az idei év második negyedévében elérte a 90% menetrend-megbízhatóságot a főbb kereskedelmi útvonalakon, ami messze meghaladja az iparági átlagot. Vajon a Hapag-Lloyd jelentős volumennövekedése közvetlenül összefügg-e a GC megbízhatóságával, és milyen mértékben segíthet a menetrend-megbízhatóság a fuvarozóknak az ügyfelek vonzásában? A válasz nem könnyen elérhető, és további bizonyítékokra van szükség ahhoz, hogy más szállítók is csatlakozzanak a trendhez.
Jövőbeli piaci feltételek a transzpacifikus logisztikában
A fuvarozói volumen változásait számos tényező befolyásolja: a piaci körülmények, a kapacitáskihasználtság, az ügyféltípusok, a szerződéses és árképzési stratégiák, a csúcsidőszakok és egyebek. 2025-ben a Transpacific útvonalon létrejött új szövetségek kezdenek felzárkózni a tarifapolitikák okozta piaci turbulenciák közepette. Bár minden fuvarozó ugyanazon a volatilis piacon versenyez, stratégiáik eltérőek, ami változó eredményekhez vezet a rakománymennyiségekben és a pénzügyi jelentésekben. Mind a Transpacific útvonal, mind a globális kereskedelem az elmúlt években folyamatos zavarokkal és kiszámíthatatlansággal szembesült, és az empirizmus ilyen körülmények között már nem működik.