Au premier semestre 2025, l'attention portée à la route transpacifique a été entièrement dominée par la question des tarifs douaniers, et un climat général de pessimisme règne sur le marché du fret. D'autres changements importants dans la logistique mondiale sont ainsi négligés, notamment essor de nouvelles alliances de fret maritime sur la route transpacifique et une notable croissance de certaines compagnies maritimes.
Cinq alliances de fret dominent le marché du transport maritime transpacifique
2025 marque le début d'une nouvelle ère d'alliance sur la route transpacifique. Ces dernières années, cela aurait été considéré comme une avancée majeure. Aujourd'hui, c'est bien peu de chose en comparaison de la guerre commerciale et des droits de douane.
Après un premier semestre mouvementé, nous sommes désormais dans un bref moment de clarté dans les politiques tarifaires, ce qui nous permet enfin d’examiner de plus près la nouvelle dynamique sous-jacente aux alliances émergentes.
Actuellement, la route transpacifique est dominée par cinq acteurs majeurs :
- L'indépendant MSC (Compagnie maritime méditerranéenne)
- Le nouveau Coopération Gemini (GC) comprenant Maersk (MSK) et Hapag-Lloyd (Hapag)
- L'Alliance THE réduite, désormais Premier Alliance (PA), composé de ONE, HMM et Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- La longue tradition Ocean Alliance (OA) avec CMA, COSCO, OOCL et Evergreen Marine Corp (EMC)
- Un nombre croissant de transporteurs indépendants.
La plus importante d'entre elles, OA, a enregistré une baisse de 3% de sa part de marché entre janvier et juillet, selon les paramètres de volume de fret pour les expéditions de l'Asie vers les États-Unis, communément appelée route transpacifique. L'alliance PA a également connu une baisse, en grande partie due à la réduction de capacité consécutive au départ de Hapag-Lloyd. Parallèlement, la nouvelle compagnie GC, l'opérateur indépendant MSC et les transporteurs indépendants de plus en plus influents ont tous gagné des parts de marché.
Tendances du marché des principales compagnies maritimes
Français Si l'on examine spécifiquement l'évolution des principales compagnies maritimes, avec des paramètres de volume de fret basés sur le total des importations américaines, MSC détient un net avantage non seulement sur la route transpacifique, mais aussi sur la route transatlantique, et conserve la première place avec une augmentation de 11% du volume de fret en glissement annuel. La deuxième place a changé de mains : le deuxième de l'année dernière, CMA, est rétrogradé à la troisième place, tandis que Maersk a maintenu son volume et est passé à la deuxième place. ONE, en quatrième position, a maintenu un volume stable avec presque aucun changement. La surprise est venue de Hapag-Lloyd à la cinquième place, avec une augmentation de 17% en glissement annuel – la plus forte croissance parmi tous les transporteurs affiliés à l'alliance. Parmi les transporteurs indépendants et les importateurs, Wan Hai et ZIM ont connu une croissance rapide, tout comme de nouveaux acteurs du marché comme HeDe Shipping et Sea Lead.
De retour sur le marché familier Asie-États-Unis, l'évolution des volumes de transport devient encore plus claire. CMA a enregistré une baisse de 13,81 TP3T en glissement annuel, tandis que Hapag-Lloyd a bondi de près de 301 TP3T, dont 901 TP3T provenant du marché asiatique. Statistiquement parlant, Hapag-Lloyd n'est ni l'acteur le plus important ni le plus proactif sur la ligne transpacifique, mais sa stratégie a clairement évolué cette année.
L'alliance GC apporte une innovation avec son modèle en étoile dans les ports utilisant de grands navires et des feeders. Cette approche a été accueillie avec scepticisme dès son introduction, notamment quant à sa capacité à prévenir la congestion portuaire et à atteindre une fiabilité des horaires de 90%. Selon un rapport, l'alliance GC a atteint une fiabilité des horaires d'environ 90% sur les principales routes commerciales au deuxième trimestre de cette année, dépassant largement la moyenne du secteur. La croissance significative des volumes de Hapag-Lloyd est-elle directement liée à la fiabilité de GC, et dans quelle mesure la fiabilité des horaires peut-elle aider les transporteurs à attirer des clients ? La réponse n'est pas encore disponible, et des preuves supplémentaires sont nécessaires pour que d'autres expéditeurs suivent la tendance.
Conditions futures du marché de la logistique transpacifique
L'évolution des volumes de transport est influencée par de nombreux facteurs : conditions du marché, déploiement des capacités, types de clients, stratégies contractuelles et tarifaires, périodes de pointe, etc. En 2025, les nouvelles alliances sur la route transpacifique rattrapent leur retard face aux turbulences du marché engendrées par les politiques tarifaires. Bien que tous les transporteurs soient en concurrence sur un même marché volatile, leurs stratégies diffèrent, ce qui entraîne des résultats variables en termes de volumes de fret et de rapports financiers. Ces dernières années, la route transpacifique et le commerce mondial ont été confrontés à des perturbations et à une imprévisibilité constantes, et l'empirisme ne fonctionne plus dans de telles conditions.