Under första halvåret 2025 har uppmärksamheten kring den transpacifica rutten helt dominerats av ämnet tullar, och en allmän pessimism genomsyrar fraktmarknaden. Detta leder till att andra viktiga förändringar inom den globala logistiken förbises, inklusive uppkomsten av nya sjöfraktallianser på den transpacifica rutten och en märkbar tillväxt i vissa rederier.
Fem fraktallianser dominerar den transpacifiska sjöfartsmarknaden
2025 markerar början på en ny alliansera på den transpacifica rutten. Under de senaste åren skulle detta ha ansetts vara en stor utveckling. Nu är det blekt i jämförelse med handelskriget och tullarna.
Efter ett turbulent första halvår befinner vi oss nu i en kort stund av klarhet i tullpolitiken, vilket äntligen gör det möjligt för oss att titta närmare på den nya dynamiken under de framväxande allianserna.
För närvarande domineras den transpacifica rutten av fem stora aktörer:
- Den oberoende MSC (Medelhavsrederiet)
- Det nya Gemini-samarbete (GC) bestående av Maersk (MSK) och Hapag-Lloyd (Hapag)
- Den nedskalade THE Alliance, nu Premier Alliance (PA), bestående av ONE, HMM och Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- Det långvariga Ocean Alliance (OA) med CMA, COSCO, OOCL och Evergreen Marine Corp (EMC)
- Ett växande antal oberoende transportörer.
Den största av dem alla, OA, såg en minskning av marknadsandelen med 3% jämfört med föregående år från januari till juli, baserat på lastvolymparametrar för transporter från Asien till USA, vanligtvis kallad Transpacific-rutten. PA-alliansen upplevde också en minskning, till stor del på grund av den minskade kapaciteten efter Hapag-Lloyds avhopp. Samtidigt vann det nybildade GC, det oberoende verksamma MSC och de alltmer inflytelserika oberoende transportörerna alla marknadsandelar.
Marknadstrender för stora rederier
Om man specifikt tittar på förändringarna bland stora rederier, med lastvolymparametrar baserade på total amerikansk import, hade MSC en tydlig fördel inte bara på den transatlantiska rutten, utan även på den transatlantiska rutten, och ligger kvar på första plats med en ökning av lastvolymen på 11% jämfört med föregående år. Andraplatsen har bytt ägare: förra årets tvåa, CMA, sjönk till tredje plats, medan Maersk höll sig stabil i volym och klättrade upp till andra plats. ONE, på fjärde plats, bibehöll en stabil volym nästan oförändrad. Överraskningen kom från Hapag-Lloyd på femte plats, med en ökning på 17% jämfört med föregående år – den högsta tillväxten bland alla alliansanslutna transportörer. Bland oberoende transportörer och importörer såg Wan Hai och ZIM snabb tillväxt, tillsammans med nya marknadsaktörer som HeDe Shipping och Sea Lead.
Tillbaka till den välbekanta Asien-USA-marknaden blir förändringarna i transportörernas volymer ännu tydligare. CMA upplevde en nedgång på 13,81 TP3T jämfört med föregående år, medan Hapag-Lloyd ökade med nästan 301 TP3T, varav 901 TP3T av denna tillväxt kom från den asiatiska marknaden. Statistiskt sett är Hapag-Lloyd varken den största eller den mest proaktiva aktören på Transpacific-rutten, men deras strategi har tydligt förändrats i år.
GC-alliansen tillför något nytt med sin nav-och-eker-modell i hamnar som använder stora fartyg och feederfartyg – en metod som har mötts med skepsis sedan introduktionen, särskilt när det gäller dess förmåga att förhindra hamnstockningar och uppnå 90%-tidtabellstillförlitlighet. Enligt en rapport uppnådde GC-alliansen cirka 90%-tidtabellstillförlitlighet på större handelsrutter under andra kvartalet i år, vilket vida överstiger branschgenomsnittet. Är Hapag-Lloyds betydande volymtillväxt direkt kopplad till GC:s tillförlitlighet, och i vilken utsträckning kan tidtabellstillförlitlighet hjälpa transportörer att locka kunder? Svaret är inte lättillgängligt, och mer bevis behövs för att andra transportörer ska kunna ansluta sig till trenden.
Framtida marknadsförhållanden inom transpacifisk logistik
Förändringar i transportörernas volymer påverkas av många faktorer: marknadsförhållanden, kapacitetsutbyggnad, kundtyper, kontrakts- och prissättningsstrategier, högsäsonger med mera. År 2025 kommer de nya allianserna på Transpacific-rutten att komma ikapp mitt i den marknadsturbulens som orsakats av tullpolitiken. Även om alla transportörer konkurrerar på samma volatila marknad skiljer sig deras strategier åt, vilket leder till varierande resultat i lastvolymer och finansiella rapporter. Både Transpacific-rutten och den globala handeln har under senare år mött ständiga störningar och oförutsägbarhet, och empirism fungerar inte längre under sådana förhållanden.