Prvo polovico leta 2024 na trgu kontejnerskega ladijskega prometa zaznamovali zgodnji vrhunec povpraševanja, omejene zmogljivosti in hitro naraščajoče prevoznine zaradi več ključnih dejavnikov.
Ti dejavniki vključujejo motnje v oskrbi zaradi dolgotrajnega preusmerjanja ladij okoli Rdečega morja, povečan izvoz zaradi potreb po obnavljanju staležev v Evropi in ZDA ter pospeševanje pošiljk odpremljalcev v pričakovanju naraščajočih mednarodnih trgovinskih tveganj.
Povpraševanje po prevozu
Svetovno povpraševanje po kontejnerskem ladijskem prometu je v prvi polovici leta ostalo močno. Podatki Xeneta in Container Trade Statistics kažejo, da je maja 2024 svetovni obseg pomorskih kontejnerjev dosegel rekordnih 15.94 milijona TEU (enot ekvivalenta dvajsetih čevljev), s čimer je presegel prejšnji vrhunec 15.72 milijona TEU, dosežen maja 2021.
Od januarja do maja 2024 je skupni obseg tovora znašal približno 74 milijonov TEU, kar predstavlja medletno povečanje za 7.5 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023.
Kitajska, ena največjih izvoznic na svetu, je od januarja do maja 2024 skupna vrednost uvoza in izvoza dosegla 2.46 bilijona dolarjev, kar je 2.8 % več kot v enakem obdobju lani. Izvoz se je povečal za 2.7 % na 1.4 bilijona dolarjev, uvoz pa za 2.9 % in je znašal 1.06 bilijona dolarjev.
Med glavnimi izvoznimi izdelki se je izvoz oblačil in dodatkov nekoliko zmanjšal, medtem ko se je izvoz pohištva, avtomobilov (vključno s šasijami), avtomobilskih delov in plastičnih izdelkov znatno povečal. Izvoz avtomobilov (vključno s šasijami) je dosegel 46.43 milijarde dolarjev, kar je posledica pospešenega izvoza vozil na nova energetska goriva. To pomeni 19.9-odstotno medletno povečanje, kar je sedemkrat več kot v enakem obdobju leta 2019.
Nov cikel obnavljanja zalog v tujini
Po letu in pol zmanjševanja zalog se je povpraševanje po obnavljanju zalog v Evropi močno povečalo, podatki iz US Census Bureau Sezonsko prilagojeno razmerje med zalogami in prodajo kaže, da je skupno razmerje med zalogami in prodajo v maloprodaji v ZDA sicer še vedno nizko v primerjavi z ravnmi pred pandemijo leta 2019, vendar je v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023 vsak mesec pokazalo pozitivno rast.
Do maja 2024 so postali očitni učinki ponovnega zalaganja, ki se je začelo prej v letu, saj se je razmerje med zalogami in prodajo v nekaterih kategorijah vrnilo na raven pred pandemijo. Čeprav se je razmerje za avtomobile in dele v primerjavi z enakim obdobjem leta 2023 znatno povečalo, ostaja precej pod ravnmi iz leta 2019.
Vendar so si kategorije, kot so pohištvo, elektronika in aparati, gradbeni materiali in vrtnarski pripomočki, opomogle in presegle ravni iz leta 2019. Medtem razmerja med zalogami in prodajo za hrano in pijačo, oblačila, živila in veleblagovnice ostajajo nekoliko pod ravnmi iz leta 2019.
Tovorne cene presegajo pričakovanja
V prvem četrtletju leta 2024 so se prevoznine sezonsko prilagodile po vrhuncu ladijskega prometa pred kitajskim novim letom. Vendar so ostale bistveno višje kot v enakem obdobju prejšnjih let.
Zaradi omejenih zmogljivosti so ladjarske družbe do drugega četrtletja zvišale prevoznine s hitrostjo, ki je presegla tisto med pandemijo leta 2021, kar je povzročilo zgodnji vrhunec na trgu kontejnerskega prevoza. Po podatkih indeksa kontejnerskega tovora Ningbo (NCFI) je povprečni sestavljeni indeks za prvo polovico leta 2024 znašal 1,745.8 točke, kar odraža 140.2-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in 152.9-odstotno povečanje v primerjavi z enakim obdobjem lani.
Do konca junija 2024 se je sestavljeni indeks NCFI povzpel na 2,905.4 točke, kar je rekordno visoka vrednost (brez pandemičnega obdobja 2021–2022), saj se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal za 331.2 %.
Tovorne cene po progi
Evropska pot: Tovorne cene so se zaradi večkratnih povišanj s strani ladijskih družb znatno zvišale. Do konca junija je cena dosegla 8,773 dolarjev na FEU (ekvivalent štiridesetih čevljev), kar je 677.7-odstotno medletno povečanje.
Severnoameriška pot: Od konca aprila so se prevoznine znatno povečevale vsaka dva tedna. Do konca junija je bila povprečna tržna cena za vzhodno obalo ZDA 10,258 USD na FEU, kar je 342.5 % več kot v enakem obdobju lani in je ponovno presegla 10,000 USD na FEU. Proga za zahodno obalo ZDA je imela povprečno ceno 8,105 USD na FEU, kar je prav tako 342.5 % več kot v enakem obdobju lani.
Južnoameriška pot: Veliko povpraševanje po prevozu se je nadaljevalo od konca marca, zaradi česar so se prevoznine zvišale 16 tednov zapored. Do konca junija je bila povprečna tržna cena za vzhodno obalo Južne Amerike 9,729 USD na FEU, kar je 230 % več kot v enakem obdobju lani. Proga za zahodno obalo Južne Amerike je dosegla 7,518 USD na FEU, kar je 201.1 % več kot v enakem obdobju lani.
Afriška pot: Zaradi potreb špediterjev in prizadevanja za večje dobičke je bil del zmogljivosti z afriških poti preusmerjen na južnoameriške poti. Ta premik je prispeval k splošnemu zvišanju prevoznih cen na afriških poteh. Povprečna tržna cena na poti iz Južne Afrike je znašala 9,008 USD na FEU, kar je 494.2 % več kot v enakem obdobju lani, medtem ko je pot iz Zahodne Afrike dosegla 7,622 USD na FEU, kar je 224.5 % več kot v enakem obdobju lani.
Napovedi za trg kontejnerskega ladijskega prometa v drugi polovici leta 2024
Po julijskih podatkih Mednarodnega denarnega sklada (IMF) naj bi svetovna gospodarska rast v letu 3.2 znašala 2024 %, kar je skladno z aprilsko napovedjo. Svetovna trgovinska organizacija (STO) pričakuje 2.6-odstotno rast svetovne trgovine z blagom v letu 2024, kar je znatno okrevanje v primerjavi z 1.2-odstotnim upadom v letu 2023.
Na glavnih potrošniških trgih sta gospodarska rast in upočasnjevanje inflacije vplivala na Evropsko centralno banko, da je znižala obrestne mere. ECB je 6. junija napovedala znižanje treh ključnih obrestnih mer v evroobmočju za 25 bazičnih točk. Pričakuje se, da bo to znižanje stroškov posojil za proizvodnjo po vsej Evropi, skupaj z zmanjšanimi pritiski financiranja, pomagalo podjetjem ohraniti ali celo razširiti proizvodne in naložbene zmogljivosti, kar bo pozitivno vplivalo na rast povpraševanja.
Poleg tega kaže znake izboljšanja tudi povpraševanje potrošnikov, saj inflacijski pritiski še vedno trajajo. Ameriška nacionalna zveza trgovcev na drobno (NRF) je zvišala svojo mesečno napoved obsega uvoza in napoveduje, da bodo ZDA od januarja do novembra uvozile 22.58 milijona TEU, kar je 10.8-odstotno medletno povečanje.
Pričakuje se, da se bo obseg uvoza kontejnerjev še naprej povečeval in dosegel vrhunec pri 2.22 milijona TEU avgusta, kar je 13.3-odstotno medletno povečanje. NRF prav tako napoveduje, da se bo prodaja na drobno z osnovnim blagom v letu 2024 povečala za 2.5 % do 3.5 % v primerjavi z letom 2023. Ti dejavniki kažejo na nadaljnjo krepitev povpraševanja po uvozu v ZDA, kar bo koristilo severnoameriški poti na trgu kontejnerskega ladijskega prometa.
Čeprav je bilo v drugem četrtletju nekaj blaga odposlano zgodaj, cene prevoza pa so se hitro zvišale, kar je povzročilo zgodnejšo vrhunec sezone kot običajno, in kljub trenutno visokim cenam prevoza na evropskih in ameriških progah, bi lahko pozitivne gospodarske razmere v teh regijah ohranile povpraševanje po prevozu v drugi polovici leta. Čeprav so cene prevoza lahko nekoliko nestanovitne in se lahko znižajo, se pričakuje, da bodo tudi po znižanju ostale bistveno višje od lanskih.