No primeiro semestre de 2025, a atenção voltada para a rota Transpacífica foi completamente dominada pelo tema das tarifas, e um clima geral de pessimismo permeia o mercado de frete. Isso leva à negligência de outras mudanças importantes na logística global, incluindo a ascensão de novas alianças de frete marítimo na rota Transpacífica e um notável crescimento em algumas companhias de navegação.
Cinco alianças de frete dominam o mercado de transporte transpacífico
2025 marca o início de uma nova era de alianças na Rota Transpacífica. Nos últimos anos, isso teria sido considerado um grande avanço. Agora, é insignificante em comparação com a guerra comercial e as tarifas.
Após um primeiro semestre turbulento, estamos agora em um breve momento de clareza nas políticas tarifárias, o que finalmente nos permite analisar mais de perto a nova dinâmica das alianças emergentes.
Atualmente, a rota Transpacífica é dominada por cinco grandes intervenientes:
- O independente MSC (Companhia de Navegação do Mediterrâneo)
- O novo Cooperação Gemini (GC) compreendendo Maersk (MSK) e Hapag-Lloyd (Hapag)
- A Aliança THE reduzida, agora Premier Alliance (PA), composta por ONE, HMM e Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- O de longa data Aliança Oceânica (OA) com CMA, COSCO, OOCL e Evergreen Marine Corp (EMC)
- Um número crescente de transportadoras independentes.
A maior de todas, a OA, registrou uma queda de 3% na participação de mercado em relação ao mesmo período do ano anterior, de janeiro a julho, com base nos parâmetros de volume de carga para embarques da Ásia para os EUA, comumente chamada de rota Transpacífica. A aliança PA também sofreu queda, em grande parte devido à redução de capacidade após a saída da Hapag-Lloyd. Enquanto isso, a recém-formada GC, a MSC, que opera de forma independente, e as transportadoras independentes, cada vez mais influentes, ganharam participação de mercado.
Tendências de mercado das principais empresas de transporte marítimo
Observando especificamente as mudanças entre as principais companhias de navegação, com parâmetros de volume de carga baseados nas importações totais dos EUA, a MSC manteve uma clara vantagem não apenas na rota Transpacífica, mas também na rota Transatlântica, e permanece em primeiro lugar com um aumento de 111 TP3T no volume de carga em relação ao ano anterior. O segundo lugar mudou de mãos: a vice-campeã do ano passado, a CMA, caiu para a terceira posição, enquanto a Maersk manteve o volume estável e subiu para a segunda. A ONE, em quarto lugar, manteve o volume estável com quase nenhuma alteração. A surpresa veio da Hapag-Lloyd em quinto lugar, com um aumento de 171 TP3T em relação ao ano anterior — o maior crescimento entre todas as transportadoras afiliadas à aliança. Entre as transportadoras e importadoras independentes, a Wan Hai e a ZIM apresentaram rápido crescimento, juntamente com novos participantes do mercado, como a HeDe Shipping e a Sea Lead.
Voltando ao conhecido mercado Ásia-EUA, as mudanças nos volumes de transporte aéreo ficam ainda mais claras. A CMA registrou uma queda de 13,81 TP3T em relação ao ano anterior, enquanto a Hapag-Lloyd teve um aumento de quase 301 TP3T, com 901 TP3T desse crescimento vindo do mercado asiático. Estatisticamente falando, a Hapag-Lloyd não é a maior nem a mais proativa operadora na rota Transpacífica, mas sua estratégia mudou claramente este ano.
A aliança GC traz algo novo à mesa com seu modelo hub-and-spoke em portos que utilizam grandes navios e alimentadores — uma abordagem que tem sido recebida com ceticismo desde sua introdução, especialmente em relação à sua capacidade de evitar congestionamentos portuários e atingir a confiabilidade de programação 90%. De acordo com um relatório, a aliança GC atingiu cerca de 90% de confiabilidade de programação nas principais rotas comerciais no segundo trimestre deste ano, superando em muito a média do setor. O crescimento significativo do volume da Hapag-Lloyd está diretamente ligado à confiabilidade da GC? Em que medida a confiabilidade de programação pode ajudar as transportadoras a atrair clientes? A resposta não está prontamente disponível, e mais provas são necessárias para que outros embarcadores aderam à tendência.
Condições futuras do mercado em logística transpacífica
As mudanças nos volumes de carga das transportadoras são influenciadas por diversos fatores: condições de mercado, implantação de capacidade, tipos de clientes, estratégias de contrato e preços, alta temporada e muito mais. Em 2025, as novas alianças na rota Transpacífica estão se recuperando em meio à turbulência do mercado causada pelas políticas tarifárias. Embora todas as transportadoras estejam competindo no mesmo mercado volátil, suas estratégias diferem, levando a resultados variados em volumes de carga e relatórios financeiros. Tanto a rota Transpacífica quanto o comércio global têm enfrentado constantes interrupções e imprevisibilidade nos últimos anos, e o empirismo não funciona mais nessas condições.