In de eerste helft van 2025 werd de aandacht voor de Trans-Pacifische route volledig gedomineerd door het onderwerp tarieven, en heerste er een algemene pessimistische sfeer op de vrachtmarkt. Dit leidde ertoe dat andere belangrijke veranderingen in de wereldwijde logistiek over het hoofd werden gezien, waaronder de opkomst van nieuwe allianties voor zeevracht op de Transpacific route en een opvallende groei bij sommige rederijen.
Vijf vrachtallianties domineren de trans-Pacifische scheepvaartmarkt
2025 markeert het begin van een nieuw alliantietijdperk op de Trans-Pacifische route. In de afgelopen jaren zou dit als een belangrijke ontwikkeling zijn beschouwd. Nu is het niets vergeleken met de handelsoorlog en de invoerrechten.
Na een turbulent eerste halfjaar bevinden we ons nu in een kort moment van helderheid op het gebied van het tariefbeleid, waardoor we eindelijk dieper kunnen ingaan op de nieuwe dynamiek onder de opkomende allianties.
Momenteel wordt de Transpacific route gedomineerd door vijf grote spelers:
- De onafhankelijke MSC (Mediterrane Scheepvaartmaatschappij)
- De nieuwe Gemini Samenwerking (GC) bestaande uit Maersk (MSK) en Hapag-Lloyd (Hapag)
- De verkleinde THE Alliance, nu Premier Alliantie (PA), bestaande uit ONE, HMM en Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- De langdurige Oceaan Alliantie (OA) met CMA, COSCO, OOCL en Evergreen Marine Corp (EMC)
- Een groeiend aantal onafhankelijke vervoerders.
De grootste van allemaal, OA, zag van januari tot juli een daling van 3% in marktaandeel op jaarbasis, gebaseerd op vrachtvolumeparameters voor zendingen van Azië naar de VS, algemeen bekend als de Trans-Pacifische route. De PA-alliantie onderging ook een daling, grotendeels als gevolg van de verminderde capaciteit na het vertrek van Hapag-Lloyd. Ondertussen wonnen de nieuw gevormde GC, de onafhankelijk opererende MSC en de steeds invloedrijker wordende onafhankelijke luchtvaartmaatschappijen allemaal marktaandeel.
Markttrends van grote rederijen
Kijken we specifiek naar de veranderingen bij grote rederijen, met vrachtvolumeparameters gebaseerd op de totale Amerikaanse import, dan blijkt dat MSC een duidelijk voordeel had, niet alleen op de Trans-Pacifische route, maar ook op de Trans-Atlantische route, en de groep blijft op de eerste plaats met een jaar-op-jaar toename van het vrachtvolume van 111 TP3T. De tweede plaats is van eigenaar gewisseld: de nummer twee van vorig jaar, CMA, zakte naar de derde plaats, terwijl Maersk stabiel bleef in volume en naar de tweede plaats steeg. ONE, op de vierde plaats, handhaafde een stabiel volume met vrijwel geen verandering. De verrassing kwam van Hapag-Lloyd op de vijfde plaats, met een jaar-op-jaar toename van 171 TP3T – de hoogste groei van alle bij de alliantie aangesloten rederijen. Onder de onafhankelijke rederijen en importeurs zagen Wan Hai en ZIM een snelle groei, samen met nieuwe marktspelers zoals HeDe Shipping en Sea Lead.
Terug naar de vertrouwde Aziatisch-Amerikaanse markt: de veranderingen in het aantal carriers worden nog duidelijker. CMA zag een daling van 13,81 TP3T op jaarbasis, terwijl Hapag-Lloyd een stijging van bijna 301 TP3T liet zien, waarvan 901 TP3T afkomstig was van de Aziatische markt. Statistisch gezien is Hapag-Lloyd noch de grootste, noch de meest proactieve speler op de Trans-Pacifische route, maar hun strategie is dit jaar duidelijk veranderd.
De GC-alliantie brengt iets nieuws met haar hub-and-spoke-model in havens met grote schepen en feeders – een aanpak die sinds de introductie met scepsis is ontvangen, met name wat betreft het vermogen om havencongestie te voorkomen en een 90%-betrouwbaarheid te bereiken. Volgens een rapport heeft de GC-alliantie in het tweede kwartaal van dit jaar een 90%-betrouwbaarheid op belangrijke handelsroutes behaald, ruim boven het sectorgemiddelde. Is de aanzienlijke volumegroei van Hapag-Lloyd direct gekoppeld aan de betrouwbaarheid van GC, en in hoeverre kan een betrouwbare planning rederijen helpen klanten aan te trekken? Het antwoord is niet direct beschikbaar en er is meer bewijs nodig voordat andere verladers zich bij deze trend aansluiten.
Toekomstige marktomstandigheden in transpacifische logistiek
Veranderingen in de volumes van vervoerders worden beïnvloed door vele factoren: marktomstandigheden, capaciteitsinzet, klanttypen, contract- en prijsstrategieën, piekseizoenen en meer. In 2025 maken de nieuwe allianties op de Trans-Pacifische route een inhaalslag te midden van de marktturbulentie die wordt veroorzaakt door tariefbeleid. Hoewel alle vervoerders concurreren op dezelfde onstabiele markt, verschillen hun strategieën, wat leidt tot uiteenlopende resultaten in vrachtvolumes en financiële rapporten. Zowel de Trans-Pacifische route als de wereldhandel hebben de afgelopen jaren te maken gehad met voortdurende verstoringen en onvoorspelbaarheid, en empirisme werkt onder dergelijke omstandigheden niet meer.