A konténerszállítási piacon 2024 első felét a kereslet korai csúcspontja, a szűkös kapacitás és a számos kulcsfontosságú tényező miatt gyorsan emelkedő fuvardíjak jellemezték.
Ezek a tényezők magukban foglalják az ellátási zavarokat a Vörös-tenger körüli elhúzódó átirányítások miatt, az európai és amerikai készletfeltöltési igények által vezérelt megnövekedett exportot, valamint a szállítók azon törekvését, hogy a növekvő nemzetközi kereskedelmi kockázatokra számítva előrehozzák a szállítmányokat.
Szállítási igény
A globális konténerszállítási kereslet az év első felében is erőteljes maradt. A Xeneta és a Container Trade Statistics adatai szerint 2024 májusában a globális tengeri konténerforgalom rekordmagasságot ért el, 15.94 millió TEU-t (húsz lábnyi egyenértékű egység), meghaladva a 15.72 májusában elért 2021 millió TEU korábbi csúcsot.
2024 januárja és májusa között az összesített árufuvarozási volumen körülbelül 74 millió TEU-t tett ki, ami 7.5%-os növekedést jelent a 2023-as év azonos időszakához képest.
Kína, mint a világ egyik legnagyobb exportőr nemzete, 2024 januárja és májusa között a teljes import és export értéke elérte a 2.46 billió dollárt, ami 2.8%-os növekedést jelent az előző évhez képest. Az export 2.7%-kal, 1.4 billió dollárra nőtt, míg az import 2.9%-kal, összesen 1.06 billió dollárra.
A főbb exportcikkek közül, míg a ruházati cikkek és kiegészítők exportja kismértékben csökkent, jelentős növekedés volt tapasztalható a bútorok, a gépkocsik (beleértve az alvázat is), az autóalkatrészek és a műanyag termékek exportjában. Figyelemre méltó, hogy a gépkocsiexport (beleértve az alvázat is) elérte a 46.43 milliárd dollárt, amit az új energiájú járművek felgyorsult exportja vezérelt. Ez 19.9%-os növekedést jelent az előző évhez képest, ami hétszeres ugrás 2019 azonos időszakához képest.
Új készletfeltöltési ciklus külföldön
Másfél évnyi készletcsökkentés után Európában megugrott a készletfeltöltési kereslet, és a ... adatai... US Census Bureau A szezonálisan kiigazított készlet/értékesítés arány adatai azt mutatják, hogy bár az Egyesült Államokban a teljes kiskereskedelmi készlet/értékesítés arány továbbra is alacsony a 2019-es, világjárvány előtti szinthez képest, minden hónapban pozitív növekedést mutat a 2023-as év azonos időszakához képest.
2024 májusára az év elején megkezdett készletfeltöltés hatásai nyilvánvalóvá váltak, és egyes kategóriákban a készlet/értékesítés aránya visszatért a világjárvány előtti szintre. Bár a gépjárművek és alkatrészek esetében az arány jelentősen nőtt a 2023-as év azonos időszakához képest, továbbra is jóval a 2019-es szint alatt van.
Azonban olyan kategóriák, mint a bútorok, elektronikai cikkek és háztartási gépek, építőanyagok és kerti kellékek, helyreálltak, és meghaladták a 2019-es szintet. Eközben az élelmiszerek és italok, a ruházati cikkek, az élelmiszerek és az áruházak készlet-értékesítés aránya továbbra is kissé a 2019-es szint alatt van.
A fuvardíjak felülmúlják az elvárásokat
2024 első negyedévében a fuvardíjak szezonális kiigazításon estek át a kínai újév előtti szállítási csúcsot követően. Azonban továbbra is jelentősen magasabbak maradtak, mint az előző évek azonos időszakában.
A második negyedévre a korlátozott kapacitás miatt a hajózási társaságok a 2021-es világjárvány idején tapasztaltat meghaladó ütemben emelték a fuvardíjakat, ami a konténerszállítási piac korai csúcspontját eredményezte. A Ningbo Containerized Freight Index (NCFI) szerint a 2024 első félévének átlagos kompozit indexe 1,745.8 ponton állt, ami 140.2%-os negyedéves és 152.9%-os éves növekedést jelent.
2024 júniusának végére az NCFI kompozit index 2,905.4 pontra emelkedett, ami rekordmagasságot jelent (a 2021-2022-es világjárvány időszakát leszámítva), éves szinten 331.2%-os növekedéssel.
Fuvardíjak útvonalonként
Európai útvonal: A fuvardíjak jelentősen megemelkedtek a hajózási társaságok többszöri díjemelése miatt. Június végére a díj elérte a 8,773 dollárt FEU-nként (negyven láb egyenértékű egység), ami 677.7%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Észak-amerikai útvonal: Április végétől kezdődően a fuvardíjak kéthetente jelentősen emelkedtek. Június végére az Egyesült Államok keleti partvidékén az átlagos piaci ár FEU-nként 10,258 342.5 dollár volt, ami 10,000%-os növekedést jelent az előző évhez képest, és ismét meghaladta a 8,105 342.5 dollárt FEU-nként. Az Egyesült Államok nyugati partvidékén az átlagos ár FEU-nként XNUMX dollár volt, ami szintén XNUMX%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Dél-amerikai útvonal: Az erős szállítási kereslet március végétől is fennmaradt, ami 16 egymást követő héten keresztül a fuvardíjak emelkedését eredményezte. Június végére a dél-amerikai keleti parti útvonal átlagos piaci ára 9,729 dollár/FEU volt, ami 230%-os növekedést jelent éves szinten. A dél-amerikai nyugati parti útvonal elérte a 7,518 dollár/FEU árat, ami 201.1%-os növekedést jelent éves szinten.
Afrikai útvonal: A szállítmányozók igényeire és a nagyobb profit elérésére reagálva az afrikai útvonalak kapacitásának egy részét dél-amerikai útvonalakra irányították át. Ez az eltolódás hozzájárult az afrikai útvonalak áruszállítási díjainak általános emelkedéséhez. A dél-afrikai útvonal átlagos piaci ára FEU-nként 9,008 dollár volt, ami 494.2%-os növekedést jelent éves szinten, míg a nyugat-afrikai útvonal FEU-nként 7,622 dollárt ért el, ami 224.5%-os növekedést jelent éves szinten.
A konténerszállítási piac kilátásai 2024 második felében
A Nemzetközi Valutaalap (IMF) júliusi adatai szerint a globális gazdasági növekedés várhatóan 3.2% lesz 2024-ben, összhangban az áprilisi előrejelzéssel. A Kereskedelmi Világszervezet (WTO) 2.6%-os globális árukereskedelem-növekedésre számít 2024-ben, ami jelentős fellendülést jelent a 1.2-as 2023%-os visszaeséshez képest.
A főbb fogyasztói piacokon a gazdasági növekedés és a lassuló infláció arra késztette az Európai Központi Bankot, hogy csökkentse a kamatlábakat. Június 6-án az EKB 25 bázispontos csökkentést jelentett be a három kulcsfontosságú euroövezeti kamatlábban. A feldolgozóipari hitelek költségeinek ez a csökkenése Európa-szerte, valamint a finanszírozási nyomás enyhülése várhatóan segíteni fogja a vállalatokat a termelési és beruházási kapacitás fenntartásában, vagy akár bővítésében, ezáltal pozitívan befolyásolva a kereslet növekedését.
Emellett a fogyasztói kereslet a javulás jeleit mutatja, mivel az inflációs nyomás továbbra is fennáll. Az Egyesült Államok Nemzeti Kiskereskedelmi Szövetsége (NRF) megemelte havi importvolumen-előrejelzését, és azt jósolja, hogy januártól novemberig az Egyesült Államok 22.58 millió TEU-t fog importálni, ami 10.8%-os növekedést jelent az előző évhez képest.
Az importkonténeres szállítmányok mennyisége várhatóan tovább fog növekedni, és augusztusban éri el az éves csúcsot 2.22 millió TEU-val, ami 13.3%-os éves növekedést jelent. Az NRF azt is előrejelzi, hogy az alapvető áruk kiskereskedelmi értékesítése 2024-ben 2.5%-3.5%-kal fog növekedni 2023-hoz képest. Ezek a tényezők az amerikai importkereslet folyamatos erősödésére utalnak, ami az észak-amerikai útvonalnak kedvez a konténerszállítási piacon belül.
Bár a második negyedévben egyes áruk korábbi szállítása és a fuvardíjak gyors emelkedése volt tapasztalható, ami a szokásosnál korábbi főszezont eredményezett, és az európai és amerikai útvonalakon jelenleg magas fuvardíjak ellenére, ezekben a régiókban a pozitív gazdasági körülmények fenntarthatják a szállítási keresletet az év második felében. Bár a fuvardíjak némileg ingadozhatnak és potenciálisan csökkenhetnek, várhatóan továbbra is jelentősen magasabbak maradnak a tavalyi szintnél, még a csökkenés után is.