En el primer semestre de 2025, la atención a la ruta Transpacífica ha estado completamente centrada en el tema de las tarifas, y un aire general de pesimismo impregna el mercado del transporte de mercancías. Esto lleva a que se pasen por alto otros cambios importantes en la logística global, incluyendo... el auge de nuevas alianzas en materia de transporte marítimo en la ruta Transpacífica y un notable crecimiento en algunas compañías navieras.
Cinco alianzas de transporte de mercancías dominan el mercado del transporte marítimo transpacífico
El año 2025 marca el inicio de una nueva era de alianzas en la ruta Transpacífica. En años anteriores, esto se habría considerado un avance importante. Ahora, es insignificante en comparación con la guerra comercial y los aranceles.
Después de un primer semestre turbulento, ahora estamos en un breve momento de claridad en las políticas arancelarias, que finalmente nos permite observar más de cerca la nueva dinámica bajo las alianzas emergentes.
Actualmente, la ruta Transpacífica está dominada por cinco actores principales:
- El independiente MSC (Compañía Naviera del Mediterráneo)
- El nuevo Cooperación Géminis (GC) compuesto por Maersk (MSK) y Hapag-Lloyd (Hapag)
- La Alianza reducida, ahora Premier Alliance (PA), compuesta por ONE, HMM y Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- El de larga data Alianza Oceánica (OA) con CMA, COSCO, OOCL y Evergreen Marine Corp (EMC)
- Un número creciente de transportistas independientes.
La mayor de todas, OA, registró una disminución interanual de 31 TP3T en su cuota de mercado entre enero y julio, según los parámetros de volumen de carga para envíos de Asia a EE. UU., comúnmente conocida como la ruta Transpacífica. La alianza PA también experimentó una caída, debido principalmente a la reducción de capacidad tras la salida de Hapag-Lloyd. Mientras tanto, la recién formada GC, la aerolínea independiente MSC y las cada vez más influyentes navieras independientes ganaron cuota de mercado.
Tendencias del mercado de las principales compañías navieras
Si observamos específicamente los cambios entre las principales navieras, con parámetros de volumen de carga basados en las importaciones totales de EE. UU., MSC mantuvo una clara ventaja no solo en la ruta Transpacífica, sino también en la Transatlántica, y se mantiene en primer lugar con un aumento interanual de 11% en volumen de carga. El segundo lugar ha cambiado de manos: el subcampeón del año pasado, CMA, bajó al tercer lugar, mientras que Maersk se mantuvo estable en volumen y ascendió al segundo. ONE, en cuarto lugar, mantuvo un volumen estable con casi ningún cambio. La sorpresa vino de Hapag-Lloyd en quinto lugar, con un aumento interanual de 17%, el mayor crecimiento entre todas las navieras afiliadas a la alianza. Entre las navieras e importadoras independientes, Wan Hai y ZIM experimentaron un rápido crecimiento, junto con nuevos actores del mercado como HeDe Shipping y Sea Lead.
Volviendo al conocido mercado Asia-EE. UU., los cambios en el volumen de las navieras se hacen aún más evidentes. CMA experimentó una caída interanual de 13,81 TP³T, mientras que Hapag-Lloyd aumentó en casi 301 TP³T, de las cuales 901 TP³T provinieron del mercado asiático. Estadísticamente hablando, Hapag-Lloyd no es el mayor ni el más proactivo en la ruta Transpacífica, pero su estrategia ha cambiado claramente este año.
La alianza GC aporta una novedad con su modelo de centro y radio en puertos que utilizan grandes buques y buques de enlace. Este enfoque ha generado escepticismo desde su introducción, especialmente en cuanto a su capacidad para evitar la congestión portuaria y lograr una fiabilidad de programación de 90%. Según un informe, la alianza GC logró una fiabilidad de programación de aproximadamente 90% en las principales rutas comerciales durante el segundo trimestre de este año, superando ampliamente el promedio del sector. ¿Está el significativo crecimiento del volumen de Hapag-Lloyd directamente relacionado con la fiabilidad de GC? ¿En qué medida puede la fiabilidad de programación ayudar a las navieras a atraer clientes? La respuesta no está disponible a simple vista, y se necesitan más pruebas para que otras navieras se sumen a la tendencia.
Condiciones futuras del mercado en la logística transpacífica
Los cambios en el volumen de las compañías aéreas se ven influenciados por numerosos factores: las condiciones del mercado, el despliegue de capacidad, los tipos de clientes, las estrategias contractuales y de precios, las temporadas altas, entre otros. En 2025, las nuevas alianzas en la ruta Transpacífica se están recuperando del ajetreo del mercado provocado por las políticas tarifarias. Si bien todas las compañías aéreas compiten en el mismo mercado volátil, sus estrategias difieren, lo que genera resultados dispares en los volúmenes de carga y los informes financieros. Tanto la ruta Transpacífica como el comercio mundial se han enfrentado en los últimos años a constantes disrupciones e imprevisibilidad, y el empirismo ya no funciona en estas condiciones.