Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025, η προσοχή στην διαδρομή του Διατλαντικού Ειρηνικού κυριαρχήθηκε πλήρως από το θέμα των δασμών και μια γενική ατμόσφαιρα απαισιοδοξίας διαπερνά την αγορά εμπορευματικών μεταφορών. Αυτό οδηγεί στην παράβλεψη άλλων σημαντικών αλλαγών στην παγκόσμια εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένης της η άνοδος νέων συμμαχιών θαλάσσιων εμπορευματικών μεταφορών στην Διαειρηνική διαδρομή και μια αξιοσημείωτη ανάπτυξη σε ορισμένες ναυτιλιακές εταιρείες.
Πέντε Συμμαχίες Εμπορευματικών Μεταφορών Κυριαρχούν στην Αγορά Ναυτιλίας του Διαειρηνικού
Το 2025 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής συμμαχιών στην διαδρομή του Διατλαντικού Ειρηνικού. Τα τελευταία χρόνια, αυτό θα θεωρούνταν μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα, είναι ωχρό σε σύγκριση με τον εμπορικό πόλεμο και τους δασμούς.
Μετά από ένα ταραχώδες πρώτο εξάμηνο, βρισκόμαστε τώρα σε μια σύντομη στιγμή σαφήνειας στις τιμολογιακές πολιτικές, η οποία μας επιτρέπει επιτέλους να ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά στη νέα δυναμική των αναδυόμενων συμμαχιών.
Επί του παρόντος, η διαδρομή του Διαειρηνικού κυριαρχείται από πέντε σημαντικούς παράγοντες:
- Ο ανεξάρτητος MSC (Μεσογειακή Ναυτιλιακή Εταιρεία)
- Το νέο Συνεργασία Gemini (GC) που περιλαμβάνει τη Maersk (MSK) και τη Hapag-Lloyd (Hapag)
- Η μειωμένης κλίμακας Συμμαχία, τώρα Premier Alliance (PA), που αποτελείται από τις ONE, HMM και Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- Το μακροχρόνιο Ωκεάνια Συμμαχία (OA) με τις CMA, COSCO, OOCL και Evergreen Marine Corp (EMC)
- Ένας αυξανόμενος αριθμός ανεξάρτητοι μεταφορείς.
Η μεγαλύτερη από όλες, η OA, σημείωσε μείωση 3% στο μερίδιο αγοράς από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, με βάση τις παραμέτρους όγκου φορτίου για αποστολές από την Ασία προς τις ΗΠΑ, που συνήθως αναφέρονται ως διαδρομή Transpacific. Η συμμαχία PA παρουσίασε επίσης πτώση, κυρίως λόγω της μειωμένης χωρητικότητας μετά την αποχώρηση της Hapag-Lloyd. Εν τω μεταξύ, η νεοσύστατη GC, η ανεξάρτητα λειτουργούσα MSC και οι ολοένα και πιο ισχυροί ανεξάρτητοι μεταφορείς κέρδισαν μερίδιο αγοράς.
Τάσεις Αγοράς Σημαντικών Ναυτιλιακών Εταιρειών
Εξετάζοντας συγκεκριμένα τις αλλαγές μεταξύ των μεγάλων ναυτιλιακών εταιρειών, με τις παραμέτρους όγκου φορτίου να βασίζονται στις συνολικές εισαγωγές των ΗΠΑ, η MSC κατείχε σαφές πλεονέκτημα όχι μόνο στη διαδρομή του Ειρηνικού, αλλά και στη διαδρομή του Ατλαντικού, και παραμένει στην πρώτη θέση με ετήσια αύξηση 11% στον όγκο φορτίου. Η δεύτερη θέση έχει αλλάξει χέρια: η δεύτερη πέρυσι, η CMA, έπεσε στην τρίτη, ενώ η Maersk διατήρησε σταθερό τον όγκο και ανέβηκε στη δεύτερη. Η ONE, στην τέταρτη θέση, διατήρησε σταθερό όγκο σχεδόν χωρίς αλλαγή. Η έκπληξη ήρθε από την Hapag-Lloyd στην πέμπτη θέση, με ετήσια αύξηση 17% - η υψηλότερη ανάπτυξη μεταξύ όλων των συνδεδεμένων με τη συμμαχία μεταφορέων. Μεταξύ των ανεξάρτητων μεταφορέων και εισαγωγέων, οι Wan Hai και ZIM σημείωσαν ταχεία ανάπτυξη, μαζί με νέους παίκτες της αγοράς όπως η HeDe Shipping και η Sea Lead.
Επιστρέφοντας στην οικεία αγορά Ασίας-ΗΠΑ, οι αλλαγές στον όγκο των μεταφορέων γίνονται ακόμη πιο σαφείς. Η CMA σημείωσε ετήσια μείωση 13,8%, ενώ η Hapag-Lloyd αυξήθηκε κατά σχεδόν 30%, με τα 90% αυτής της αύξησης να προέρχονται από την ασιατική αγορά. Στατιστικά μιλώντας, η Hapag-Lloyd δεν είναι ούτε ο μεγαλύτερος ούτε ο πιο ενεργός παίκτης στη διαδρομή Transpacific, αλλά η στρατηγική της έχει σαφώς αλλάξει φέτος.
Η συμμαχία GC φέρνει κάτι νέο στο τραπέζι με το μοντέλο hub-and-spoke σε λιμάνια που χρησιμοποιεί μεγάλα πλοία και feeders - μια προσέγγιση που έχει αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό από την εισαγωγή της, ιδιαίτερα όσον αφορά την ικανότητά της να αποτρέπει τη συμφόρηση των λιμένων και να επιτυγχάνει αξιοπιστία χρονοδιαγράμματος 90%. Σύμφωνα με μια έκθεση, η συμμαχία GC πέτυχε περίπου αξιοπιστία χρονοδιαγράμματος 90% σε μεγάλες εμπορικές οδούς κατά το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, ξεπερνώντας κατά πολύ τον μέσο όρο του κλάδου. Συνδέεται άμεσα η σημαντική αύξηση του όγκου της Hapag-Lloyd με την αξιοπιστία της GC και σε ποιο βαθμό μπορεί η αξιοπιστία χρονοδιαγράμματος να βοηθήσει τους μεταφορείς να προσελκύσουν πελάτες; Η απάντηση δεν είναι άμεσα διαθέσιμη και χρειάζονται περισσότερες αποδείξεις για να ακολουθήσουν και άλλοι μεταφορείς την τάση.
Μελλοντικές συνθήκες αγοράς στην Transpacific Logistics
Οι αλλαγές στον όγκο των μεταφορέων επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες: συνθήκες της αγοράς, ανάπτυξη χωρητικότητας, τύπους πελατών, στρατηγικές συμβάσεων και τιμολόγησης, περιόδους αιχμής και άλλα. Το 2025, οι νέες συμμαχίες στη διαδρομή Transpacific καλύπτουν το χαμένο έδαφος εν μέσω της αναταραχής της αγοράς που προκαλείται από τις τιμολογιακές πολιτικές. Παρόλο που όλοι οι μεταφορείς ανταγωνίζονται στην ίδια ασταθή αγορά, οι στρατηγικές τους διαφέρουν, οδηγώντας σε ποικίλα αποτελέσματα στους όγκους φορτίου και στις οικονομικές αναφορές. Τόσο η διαδρομή Transpacific όσο και το παγκόσμιο εμπόριο αντιμετωπίζουν συνεχείς διαταραχές και απρόβλεπτο χαρακτήρα τα τελευταία χρόνια, και ο εμπειρισμός δεν λειτουργεί πλέον υπό τέτοιες συνθήκες.