V první polovině roku 2025 byla pozornost věnovaná transpacifické trase zcela zaměřena na téma tarifů a na trhu nákladní dopravy panovala obecná atmosféra pesimismu. To vede k přehlížení dalších důležitých změn v globální logistice, včetně Vznik nových aliancí v námořní přepravě na transpacifické trase a znatelný růst některých přepravních společností.
Pět aliancí nákladní dopravy dominuje na transpacifickém trhu s přepravou
Rok 2025 znamená začátek nové éry aliancí na transpacifické trase. V posledních několika letech by to bylo považováno za zásadní událost. Nyní je to ve srovnání s obchodní válkou a cly bledé.
Po bouřlivém prvním pololetí se nyní nacházíme v době krátkého projasnění celní politiky, což nám konečně umožňuje blíže se podívat na novou dynamiku v rámci vznikajících aliancí.
V současné době dominuje transpacifické trase pět hlavních hráčů:
- Nezávislý MSC (Středomořská přepravní společnost)
- Nový Gemini Cooperation (GC) zahrnující Maersk (MSK) a Hapag-Lloyd (Hapag)
- Zmenšená Aliance, nyní Premier Alliance (PA), skládající se ze společností ONE, HMM a Yang Ming Marine Transport Corp (YML)
- Dlouholetý Oceánská aliance (OA) s CMA, COSCO, OOCL a Evergreen Marine Corp (EMC)
- Rostoucí počet nezávislí dopravci.
Největší z nich, OA, zaznamenala od ledna do července meziroční pokles tržního podílu o 31 TP3T, a to na základě parametrů objemu nákladu pro zásilky z Asie do USA, běžně označované jako transpacifická trasa. Aliance PA také zaznamenala pokles, a to především kvůli snížené kapacitě po odchodu společnosti Hapag-Lloyd. Mezitím nově vzniklá GC, nezávisle působící MSC a stále vlivnější nezávislí dopravci získali podíl na trhu.
Trendy na trhu u hlavních přepravních společností
Při pohledu konkrétně na změny mezi hlavními přepravními společnostmi, s parametry objemu nákladu založenými na celkovém dovozu do USA, měla MSC jasnou výhodu nejen na transpacifické trase, ale i na transatlantické trase a zůstává na prvním místě s meziročním nárůstem objemu nákladu o 111 TP3 tun. Druhé místo změnilo majitele: loňský vicemistr, CMA, klesl na třetí místo, zatímco Maersk si udržel objem stabilní a posunul se na druhé místo. ONE na čtvrtém místě si udržel stabilní objem téměř beze změny. Překvapení přinesla společnost Hapag-Lloyd na pátém místě s meziročním nárůstem o 171 TP3 tun – což je nejvyšší růst mezi všemi dopravci přidruženými k alianci. Mezi nezávislými dopravci a dovozci zaznamenaly rychlý růst společnosti Wan Hai a ZIM, spolu s novými hráči na trhu, jako jsou HeDe Shipping a Sea Lead.
Zpět na známý asijsko-americký trh jsou změny v objemech přepravy ještě zřetelnější. CMA zaznamenala meziroční pokles o 13,81 TP3T, zatímco Hapag-Lloyd vzrostl o téměř 301 TP3T, přičemž 901 TP3T z tohoto růstu pochází z asijského trhu. Statisticky vzato není Hapag-Lloyd ani největším, ani nejaktivnějším hráčem na transpacifické trase, ale jejich strategie se letos jasně změnila.
Aliance GC přináší do přístavů s velkými plavidly a přípojnými loděmi něco nového – přístup, který se od svého zavedení setkává se skepticismem, zejména pokud jde o jeho schopnost předcházet přetížení přístavů a dosáhnout spolehlivosti harmonogramu 90%. Podle zprávy aliance GC ve druhém čtvrtletí letošního roku dosáhla na hlavních obchodních trasách spolehlivosti přibližně 90%, což výrazně překonalo průměr v odvětví. Souvisí významný růst objemu přepravy společnosti Hapag-Lloyd přímo se spolehlivostí GC a do jaké míry může spolehlivost harmonogramu pomoci dopravcům přilákat zákazníky? Odpověď není snadno dostupná a je zapotřebí více důkazů, aby se k tomuto trendu připojili i další přepravci.
Budoucí tržní podmínky v transpacifické logistice
Změny v objemech přepravy dopravců jsou ovlivněny mnoha faktory: tržními podmínkami, nasazením kapacit, typy zákazníků, smluvními a cenovými strategiemi, špičkami a dalšími. V roce 2025 se nové aliance na transpacifické trase snaží dohnat tržní turbulence způsobené tarifní politikou. Ačkoli všichni dopravci soutěží na stejném volatilním trhu, jejich strategie se liší, což vede k různým výsledkům v objemech přepravy a finančních výkazech. Jak transpacifická trasa, tak i globální obchod v posledních letech čelí neustálým narušením a nepředvídatelnosti a empirismus za takových podmínek již nefunguje.